I dette Smølfe-eventyr udvikler den onde troldmand Gargamel, et par drilagtige Smølfelignende små væsener, Uartigerne, som han befaler at skaffe sig den almægtige Smølfedrik, der kan sikre ham verdensherredømmet. Men da han opdager, at kun en virkelig Smølf kan give ham det, han ønsker - og desværre er det kun en hemmelig formel, som Smølfine kender, der kan forvandle Uartigerne til rigtige Smølfer - kidnapper Gargamel Smølfine og tager hende med til Paris, hvor han har vundet et stort og taknemmeligt publikum til sine troldkunster. Nu er det så op til Gammelsmølf, Klumpesmølf, Gnavensmølf og deres menneskevenner, Patrick og Grace Winslow, at redde hende, inden det er for sent! Vil Smølfine, der jo altid har følt sig lidt anderledes end de andre Smølfer, finde nye venner i Uartigerne Vexy og Hackus, eller vil Smølferne overbevise hende om, at deres kærlighed til hende er Stor, Sand og Blå!?