Med kong Svend Estridsøn, hans svigefulde skatteopkræver Frelli Veridente, den smukke enke Kyrsti og hirdmanden Nilaus Fylgje i centrum tegnes et billede af en periode i danmarkshistorien, hvor kongemagt og kristendom er ved at få fodfæste, men hvor usikkerhed og lovløshed trives